SpaceX fija oficialmente las acciones en $135 en la OPI más grande de la historia
Por una vez, SpaceX está adelantada en el cronograma: el conglomerado espacial e inteligencia artificial de Elon Musk confirmó oficialmente que ha recaudado $75 mil millones de la venta de sus acciones a sus intermediarios, quienes comenzarán a comercializar la empresa en la bolsa de valores Nasdaq el viernes.
SpaceX fijó el precio de sus 555.6 millones de acciones en $135 cada una, según informó la empresa en una actualización en su sitio web. Esto convierte a SpaceX oficialmente en la OPI más grande de la historia, superando fácilmente los $24.9 mil millones recaudados por Saudi Aramco durante su debut en los mercados públicos en 2019. A este precio, el acuerdo también parece que hará de Musk el primer billonario del mundo.
La empresa, conocida oficialmente como Space Exploration Technologies Corp., cotizará bajo el símbolo de cotización SPCX.
Aunque la fijación de precios de las OPI típicamente se resuelve cuando abren los mercados, SpaceX adoptó un enfoque inusual al establecer el precio con mucha anticipación. La empresa estaba probando su objetivo de $135 por acción con inversores antes de que comenzara su gira de presentación oficial, según reportó el Financial Times. Y esa oferta, que rechazó las prácticas tradicionales de fijación de precios de OPI, atrajo cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.
A medida que comience la negociación activa mañana, el precio de las acciones de SpaceX podría bajar o subir. Pero reportes anecdóticos sugieren que grandes inversores institucionales e inversores individuales están haciendo fila para comprar acciones de la empresa tecnológica de 24 años.
Si la venta está tan suscrita en exceso como dicen los banqueros comunicativos, tienen la opción de llevar al mercado 83.3 millones de acciones adicionales, lo que recaudaría otros $11 mil millones al precio de apertura de la empresa.
Hyperliquid, un mercado de apuestas de criptomonedas que intenta ofrecer exposición sintética a las acciones de SpaceX, actualmente fija las acciones en $167, sugiriendo que los participantes del mercado esperan un clásico aumento de OPI del 20% en el primer día de negociación.
A largo plazo, hay grandes preguntas abiertas sobre cómo SpaceX podrá justificar su valuación estratosférica. Los proyectos de ingeniería sobresalientes de la empresa, desde el cohete reutilizable más grande del mundo hasta una nueva fábrica de chips estadounidense, llenan una lista de pendientes desalentadora.
El mayor beneficiario de la oferta es el mismo Musk. Es propietario de poco menos de 850 millones de acciones Clase A con derecho a 1 voto por acción. También tiene derecho a otros 5.6 mil millones de acciones Clase B, que vienen con 10 votos por acción e incluyen mil millones de acciones condicionadas a una apuesta arriesgada de que un millón de personas terminen viviendo en una colonia de SpaceX en Marte.
La cotización entregará a Antonio Gracias, fundador y director ejecutivo de Valor Management, 503.4 millones de acciones, poniendo el valor de su posición en casi $68 mil millones al precio de la OPI. Otros accionistas principales que están a punto de beneficiarse de la oferta histórica incluyen al miembro de la junta y inversor de SpaceX Luke Nosek, quien posee 33 millones de acciones, y a la directora de operaciones Gwynne Shotwell, quien posee casi 12.6 millones de acciones.
La OPI también entregará ganancias significativas a muchos de los aproximadamente 400 capitalistas de riesgo que respaldaron la empresa durante sus dos décadas como entidad privada, un período durante el cual recaudó
